Спасать  целую империю и весь мир приходиться одиночкам. Комиссариат Госбезопасности бессилен и ответственная миссия возлагается на опытного разведчика и мальчишку-боксера. На другой чаше весов – продуманная до мелочей и сверх организованная разведка фашистской Германии во главе с суперсекретным агентом Вассером, которому поручено ответственное задание – убить Сталина. Действия фильма происходят в 1941 году. Война только начинается, как на военных полигонах, так и в государственных кабинетах… Два противоборствующего лагеря балансируют на грани провала. Кто победит, а кто не доживет до рассвета?